- Brennt, wenn
- E-Mail-Chaos, Routing, Standardantworten und Unterbrechungen im Kanzleialltag.
- Sales-Rolle
- Prozess-Einstieg
- Risiko im Einstieg
- mittel
Einstiegsmodul C
Verwandeln Sie Kanzlei-E-Mails in strukturierten Arbeitsvorrat.
FinPrep nutzt die Inbox als Sensor für echten Kanzleibetrieb: Mandantenfragen, fehlende Belege, Finanzamtspost, Standards und Eskalationen werden sichtbar.
Kanzlei-Inbox-Triage
Die Mailbox wird vom Störkanal zum strukturierten Arbeitsvorrat.
Heute
Mandantenfragen verschwinden im Postfach.
Mit FinPrep
Vorgänge werden der richtigen Person und einem Thema zugeordnet.
Heute
Antworten werden immer wieder neu formuliert.
Mit FinPrep
Antwortentwürfe und Kanzleistandards werden vorbereitet.
Heute
Fristsachen und Eskalationen hängen an Aufmerksamkeit.
Mit FinPrep
Aufgaben und Review-Hinweise entstehen aus relevanten Mustern.
Weniger Unterbrechung
Das Modul misst Routing, wiederverwendbare Antworten und erkennbare Kanzlei-Standards anhand echter oder freigegebener Mails.
Process Core
Dieses Modul ist eine Oberfläche desselben Prozesskerns.
E-Mails werden nicht nur gelesen, sondern zu Kategorien, Zuständigkeiten, Aufgaben und Antwortentwürfen.
Genutzte Core-Bausteine
- Inbound
- Classification
- Task
- Communication
- Learning
Kein Modul soll als isolierte Individualsoftware enden. Das erste Modul muss einen echten Kanzlei-Schmerz lösen und gleichzeitig wiederverwendbare Prozessfähigkeit aufbauen.
Kontrollierte Automatisierung
Vertrauen entsteht durch Kontrolle — nicht durch Vollautomatik.
FinPrep bereitet vor, markiert Unsicherheit und macht Entscheidungen nachvollziehbar. Verantwortung, Freigabe und fachliche Beurteilung bleiben beim Menschen.
KI bereitet vor
Erkennung, Vorschlag, Zusammenfassung und Entwurf.
Mensch entscheidet
Fristen, Versand und kritische Vorgänge werden geprüft.
Nachweis bleibt
Quelle, Entscheidung, Änderung, Status und Versand sind nachvollziehbar.
Keine sensible Mandantenkommunikation und keine kritische Frist ohne definierte Freigabe.
Ihr Einstieg
Unser Ziel: sechs Wochen bis zu einem funktionierenden Modul mit Ihren Daten.
Klein genug für eine schnelle Entscheidung. Konkret genug für messbaren Nutzen.
Prozess & Datenprobe
Regeln & Testfälle
Demo mit echten Daten
Testbetrieb & Freigabe
Nutzenbericht & Rolloutplan
Am Ende steht kein Strategiekonzept, sondern ein abnahmefähiger Modul-Prototyp.
Datencheckliste
Je konkreter die Datenprobe, desto schneller wird aus Interesse eine belastbare Nutzenrechnung.
Für den Ersttermin reicht eine pragmatische Probe. Tiefer integrieren kann man nach validiertem Nutzen.
Empfohlene Datenprobe: 100-300 anonymisierte oder freigegebene Kanzlei-Mails plus Regeln für Routing, Standardantworten und Eskalation.
UVA
20-50 UVA-Fälle oder Beispielmails.
Fristen/Bescheide
20 Bescheide, Mahnungen oder Finanzamtspost-Fälle.
Inbox
100-300 anonymisierte oder freigegebene Kanzlei-Mails.
FiBu-Linter
1-3 FiBu-Exporte inkl. Konten-/Stammdatenlogik.
Stammdaten
Mandantenliste, Ansprechpartner und Zuständigkeiten.
Regeln
Wie soll Ihre Kanzlei entscheiden, freigeben und eskalieren?
Nächster Schritt
Prüfen wir, ob Inbox-Triage der richtige erste Prozess für Ihre Kanzlei ist.
Im Modulgespräch klären wir Datenprobe, Abnahmekriterien, Freigabeprinzip und den wirtschaftlichen Rahmen.