- Brennt, wenn
- Monatsdruck, manuelle Mandanteninfos und wiederkehrende UVA-Kommunikation.
- Sales-Rolle
- schneller ROI
- Risiko im Einstieg
- niedrig-mittel
Einstiegsmodul A
Machen Sie aus UVA-Monatsdruck einen freigegebenen Kanzleiprozess.
FinPrep unterstützt bei wiederkehrender UVA-Kommunikation: relevante Daten erkennen, Mandantenaktion vorbereiten, sensible Nachricht freigeben und Versand nachvollziehbar halten.
UVA-Zahllastkommunikation
Aus einer steuerlichen Pflicht wird eine klare, freigegebene und nachweisbare Mandantenaktion.
Heute
UVA kommt als PDF, Export oder XML rein.
Mit FinPrep
Mandant, Zeitraum, Betrag und Fälligkeit werden vorbereitet.
Heute
Mails werden manuell getippt oder kopiert.
Mit FinPrep
Nachricht oder Portalaktion wird als Entwurf vorbereitet.
Heute
Nachweis und Status liegen verteilt.
Mit FinPrep
Freigabe, Versandstatus und Änderung bleiben nachvollziehbar.
400 x 5 Min. = ca. 33 h
Beispielannahme für Kanzleien mit hohem UVA-Volumen. Der tatsächliche Nutzen wird im ersten Modul mit Ihren Daten gemessen.
Process Core
Dieses Modul ist eine Oberfläche desselben Prozesskerns.
FinPrep verbindet Eingang, Klassifikation, Zuständigkeit, Freigabe und Nachweis zu einem wiederverwendbaren Kanzlei-Prozess.
Genutzte Core-Bausteine
- Inbound
- Review
- Audit
Kein Modul soll als isolierte Individualsoftware enden. Das erste Modul muss einen echten Kanzlei-Schmerz lösen und gleichzeitig wiederverwendbare Prozessfähigkeit aufbauen.
Kontrollierte Automatisierung
Vertrauen entsteht durch Kontrolle — nicht durch Vollautomatik.
FinPrep bereitet vor, markiert Unsicherheit und macht Entscheidungen nachvollziehbar. Verantwortung, Freigabe und fachliche Beurteilung bleiben beim Menschen.
KI bereitet vor
Erkennung, Vorschlag, Zusammenfassung und Entwurf.
Mensch entscheidet
Fristen, Versand und kritische Vorgänge werden geprüft.
Nachweis bleibt
Quelle, Entscheidung, Änderung, Status und Versand sind nachvollziehbar.
Keine sensible Mandantenkommunikation und keine kritische Frist ohne definierte Freigabe.
Ihr Einstieg
Unser Ziel: sechs Wochen bis zu einem funktionierenden Modul mit Ihren Daten.
Klein genug für eine schnelle Entscheidung. Konkret genug für messbaren Nutzen.
Prozess & Datenprobe
Regeln & Testfälle
Demo mit echten Daten
Testbetrieb & Freigabe
Nutzenbericht & Rolloutplan
Am Ende steht kein Strategiekonzept, sondern ein abnahmefähiger Modul-Prototyp.
Datencheckliste
Je konkreter die Datenprobe, desto schneller wird aus Interesse eine belastbare Nutzenrechnung.
Für den Ersttermin reicht eine pragmatische Probe. Tiefer integrieren kann man nach validiertem Nutzen.
Empfohlene Datenprobe: 20-50 UVA-Fälle oder Beispielmails, Mandantenliste und Regeln für Freigabe und Versand.
UVA
20-50 UVA-Fälle oder Beispielmails.
Fristen/Bescheide
20 Bescheide, Mahnungen oder Finanzamtspost-Fälle.
Inbox
100-300 anonymisierte oder freigegebene Kanzlei-Mails.
FiBu-Linter
1-3 FiBu-Exporte inkl. Konten-/Stammdatenlogik.
Stammdaten
Mandantenliste, Ansprechpartner und Zuständigkeiten.
Regeln
Wie soll Ihre Kanzlei entscheiden, freigeben und eskalieren?
Nächster Schritt
Prüfen wir, ob UVA-Zahllastkommunikation der richtige erste Prozess für Ihre Kanzlei ist.
Im Modulgespräch klären wir Datenprobe, Abnahmekriterien, Freigabeprinzip und den wirtschaftlichen Rahmen.